# Slack: Anmeldung, Genehmigungen und Support

Verbinden Sie Slack für Genehmigungs- und Prüfzusammenfassungen, handeln Sie in Slack mit UI-Synchronisierung, melden Sie sich mit Slack an und erhalten Sie Support-Direktnachrichten.

Verbinden Sie Ihren **Slack**-Workspace mit Cortena, damit Verantwortliche **Genehmigungs- und Prüfzusammenfassungen** per Direktnachricht und/oder in einem Kanal erhalten, mit denselben Schaltflächen wie in Cortena handeln können und **Support**-Antworten erhalten, die sie aus Slack beantworten können. Sie können sich auf der Anmeldeseite auch mit **Sign in with Slack** anmelden, wenn Ihr Workspace dies zulässt.

**Für wen dies gedacht ist:** Finanzadministratoren, die Slack einmalig für das Unternehmen verbinden, sowie Prüfer und Genehmiger in der Kreditorenbuchhaltung, die Rechnungsentscheidungen in Slack treffen möchten, ohne die Synchronisierung mit der Cortena-Oberfläche zu verlieren.

## 1. Was Slack in Cortena ermöglicht

| Funktion | Ihr Nutzen |
| --- | --- |
| **Sign in with Slack** | Melden Sie sich mit Ihrem Slack-Konto bei Cortena an, sofern dies für den Workspace aktiviert ist |
| **Genehmigungs- und Prüfzusammenfassungen** | Der Cortena FinOps-Bot sendet Ihnen wartende Rechnungen per Direktnachricht und/oder in einen gemeinsamen Kanal |
| **In Slack handeln** | **Approve** / **Mark reviewed**, optional **Reject** / **Hold**: dieselben Regeln wie in der Rechnungsleiste von Cortena |
| **Oberfläche und Slack synchron halten** | Eine Aktion in Cortena aktualisiert die Slack-Nachricht, eine Aktion in Slack aktualisiert Cortena. Listen werden ohne vollständiges Neuladen aktualisiert |
| **Archivieren / Löschen** | Offene Slack-Schaltflächen werden mit einem kurzen Hinweis geschlossen, wenn die Rechnung archiviert oder gelöscht wird |
| **Support** | Antworten des Cortena Support können als Slack-Direktnachrichten eingehen. Sie können im Slack-Thread antworten |

Eine Installation in einem Slack-Workspace kann mehrere Cortena-Entitäten (Mandanten) abdecken. Sie wählen diese beim Verbinden aus.

## 2. Slack verbinden (Einstellungen)

1. Öffnen Sie **Einstellungen → Integrationen → E-Mail → Slack**.
2. Klicken Sie auf **Connect**. Sie benötigen die Berechtigung, Buchhaltungs- und Integrationstools für diese Entität zu verbinden.
3. Autorisieren Sie die **Cortena FinOps**-Slack-App in Ihrem Workspace.
4. Wählen Sie auf dem Cortena-Bestätigungsbildschirm aus, welche **Entitäten** dieser Slack-Workspace abdecken soll.
5. Wählen Sie anschließend unter Einstellungen aus, wie Zusammenfassungen für **diese** Entität zugestellt werden:

| Einstellung | Wirkung |
| --- | --- |
| **Per Direktnachricht benachrichtigen** (standardmäßig aktiviert) | Verantwortliche erhalten eine persönliche Nachricht vom Bot, wenn ihre Slack-E-Mail-Adresse mit ihrer Cortena-Benutzer-E-Mail-Adresse übereinstimmt |
| **Im Kanal benachrichtigen** | Beiträge werden in die ausgewählten Kanäle gesendet, mit Erwähnungen der Verantwortlichen. Eine offene Prüfung kann den Kanal benachrichtigen |
| **Support-Antworten per Direktnachricht** | Öffentliche Support-Antworten von Cortena können dem Kunden in Slack zugestellt werden |

Wählen Sie **Standardkanäle**, wenn Sie Kanalbenachrichtigungen verwenden. Das ist für einen zentralen Finanzkanal nützlich, anstelle von oder zusätzlich zu persönlichen Direktnachrichten.

## 3. Slack für Workflow-Schritte aktivieren

Slack zu verbinden reicht allein nicht aus. Aktivieren Sie Slack für jeden **Prüfungs-** oder **Genehmigungsknoten**, der Zusammenfassungen senden soll:

1. Öffnen Sie **Einstellungen → Workflow** oder Ihren Workflow-Editor.
2. Wählen Sie den Schritt **Prüfung** oder **Genehmigung** aus.
3. Aktivieren Sie im Bereich für Benachrichtigungen und Zusammenfassungen **Slack**. Sie können **E-Mail** zusätzlich aktiviert lassen.
4. Veröffentlichen Sie den Workflow, sobald er bereit ist.

Erinnerungen verwenden dieselben Slack-Kanaleinstellungen wie die erste Benachrichtigung für diesen Schritt.

Derzeit unterstützen nur **Prüfungs-** und **Genehmigungsknoten** diese Zusammenfassungen.

## 4. Mit einer Slack-Zusammenfassung arbeiten

Eine typische Zusammenfassung enthält den Namen der Entität, die Rechnungsnummer, den Lieferanten, den Betrag, den Schrittnamen, die Wartezeit und **Open in Cortena**.

Die Schaltflächen folgen denselben Regeln wie in Cortena:

| Schaltfläche | Wann sie angezeigt wird |
| --- | --- |
| **Approve** | Bei Genehmigungsschritten |
| **Mark reviewed** | Bei Prüfungsschritten, mit derselben zugrunde liegenden Abschlussaktion wie **Approve** |
| **Reject** | Nur wenn dieser Workflow-Schritt Ablehnungen zulässt, wie in der Oberfläche |
| **Hold** | Nur wenn **Allow hold** für den Schritt aktiviert ist |

Berechtigungen gelten weiterhin: Wenn Sie den Schritt nicht abschließen dürfen, gibt Slack einen Fehler zurück, selbst wenn Sie die Nachricht sehen können, zum Beispiel in einem gemeinsamen Kanal.

**Reject** kann ein kurzes Formular öffnen, wenn ein Grund erforderlich ist. **Hold** öffnet ein Formular für einen optionalen oder erforderlichen Kommentar, abhängig vom Schritt.

Nach einer erfolgreichen Aktion bleiben die Rechnungsdetails in der Nachricht erhalten. Die Schaltflächen werden durch eine Statuszeile wie **Approved by @you**, **Reviewed by @you**, **Rejected by @you** oder **Held by @you** ersetzt.

## 5. Mit der Cortena-App synchronisieren

Slack und Cortena bleiben für dieselbe Rechnung und denselben Workflow-Schritt synchron:

- **In Slack handeln** → Die Rechnung wird in Cortena weitergeleitet. Liste und Detailansicht werden über die Live-Verbindung aktualisiert, ohne dass die Seite vollständig neu geladen werden muss.
- **In Cortena handeln** (genehmigen, als geprüft markieren, ablehnen oder zurückstellen) → Übereinstimmende Slack-Zusammenfassungen für **diesen Schritt** werden auf denselben Status aktualisiert.
- Kopien derselben Zusammenfassung als **Direktnachricht und im Kanal** werden beide aktualisiert.
- Spätere Schritte ändern frühere Schritte **nicht**. Eine Ablehnung bei der Genehmigung ändert beispielsweise nicht die Nachricht zu einer abgeschlossenen Prüfung.
- Eine Rechnung **archivieren** oder **löschen** → Offene Zusammenfassungen verlieren ihre Schaltflächen und zeigen an, dass die Rechnung archiviert oder gelöscht wurde.

Doppelte Rechnungen, die nicht für Workflow-Zusammenfassungen infrage kommen, lösen nicht weiterhin Slack-Benachrichtigungen zu Genehmigungen aus.

## 6. Mit Slack anmelden

Auf dem Cortena-Anmeldebildschirm wird möglicherweise **Sign in with Slack** angezeigt. Dabei wird dieselbe Slack-App wie bei Integrationen verwendet, jedoch ausschließlich zur Authentifizierung.

Ob die Slack-Anmeldung für eine bestimmte Entität akzeptiert wird, hängt von den [Anforderungen für die Workspace-Anmeldung](https://help.cortena.ai/guides/get-started/workspace-login-requirements) dieses Workspaces ab.

Das Verbinden von Slack unter Integrationen ist davon unabhängig: Sie benötigen weiterhin **Connect** für Zusammenfassungen und Support-Direktnachrichten, auch wenn sich Benutzer bereits mit Slack anmelden.

## 7. Support in Slack

Wenn Support-Antworten per Direktnachricht aktiviert sind:

1. Der Cortena Support kann Ihnen öffentliche Antworten in Slack senden.
2. Antworten Sie **im Slack-Thread**, um Ihre Antwort demselben Support-Ticket hinzuzufügen.
3. Sie können weiterhin den **Support** in der App verwenden. Siehe [Support-Tickets erstellen, verfolgen und beantworten](https://help.cortena.ai/guides/support/support-tickets).

Sie können in Slack noch **kein völlig neues** Support-Ticket eröffnen, zum Beispiel durch Erwähnen des Bots. Verwenden Sie zum Erstellen von Tickets den **Support** in Cortena.

## 8. Tipps und Einschränkungen

- Slack muss für Ihre Entität verfügbar sein. Wenden Sie sich an Cortena, wenn **Einstellungen → Integrationen → E-Mail → Slack** fehlt.
- Verantwortliche benötigen einen Slack-Benutzer, dessen E-Mail-Adresse mit ihrem Cortena-Konto übereinstimmt, damit Direktnachrichten und Erwähnungen funktionieren.
- **Delegate** ist in Slack noch nicht verfügbar. Verwenden Sie Cortena für die Delegation.
- Kanalzusammenfassungen sind für alle Personen im Kanal sichtbar. Nur berechtigte Benutzer können den Schritt erfolgreich abschließen.
- Ein Chat mit Cortena als allgemeinem KI-Assistenten innerhalb von Slack ist **nicht** Teil dieser Integration.
- Wenn Sie Slack für eine Entität trennen, wird die App nicht automatisch aus dem Slack-Workspace entfernt, solange andere Entitäten sie noch verwenden.

Verwandte Themen: [Workflow-Konfiguration](https://help.cortena.ai/guides/workflows/workflow-configuration) · [Genehmigung oder Prüfung zurückstellen](https://help.cortena.ai/guides/workflows/put-approval-on-hold) · [Anforderungen für die Workspace-Anmeldung](https://help.cortena.ai/guides/get-started/workspace-login-requirements)

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Workspace verbinden | **Einstellungen → Integrationen → E-Mail → Slack → Connect** |
| Entitäten auswählen | Bestätigungsbildschirm nach der Slack-Autorisierung |
| Direktnachrichten- und Kanalmodi | Slack-Karte unter Einstellungen |
| Zusammenfassungen aktivieren | Workflow-Knoten **Prüfung** / **Genehmigung** → Benachrichtigungskanäle → **Slack** |
| Auf eine Rechnung reagieren | Slack-Schaltflächen oder Rechnungsleiste in Cortena |
| Regeln für Zurückstellen und Ablehnen | Wie beim Workflow-Schritt, Ablehnungskante / **Allow hold** |
| Anmelden | Anmeldeseite → **Sign in with Slack** |
| Support-Antwort | Slack-Direktnachrichten-Thread, wenn aktiviert |
| Zusammenfassungen schließen | Rechnung in Cortena archivieren oder löschen |