# Anpassung an Ihr Unternehmen

Richtlinien, Konten und Standardwerte, die jede Buchung bestimmen.

Wenn Sie die Buchhaltungseinstellungen von Cortena einrichten, geben Sie Ihrem KI-Agenten konkrete Arbeitsanweisungen, statt lediglich allgemeine Einstellungen auszufüllen.

Die von Ihnen bereitgestellten Richtlinien bilden die Entscheidungsgrundlage des Agenten. Wenn Cortena eine Rechnung von einem Lieferanten erkennt, prüft es Ihre Regeln, um das passende Sachkonto, die zutreffende Kostenstelle und den korrekten BU-Schlüssel zu bestimmen. Je ausführlicher Ihre Anweisungen sind, desto mehr kann der Agent ohne Rückfragen bearbeiten.

Betrachten Sie die Richtlinien als Briefing-Dokument für ein neues, äußerst kompetentes Teammitglied: Je konkreter und vollständiger es ist, desto seltener muss das Teammitglied Rückfragen stellen.

## Auf Ihre Einstellungen zugreifen

**Pfad:** Einstellungen → Buchhaltungseinstellungen

Dort finden Sie eine Sammlung von Google Docs, die Cortenas KI-Agenten den erforderlichen Kontext bereitstellen.

## Was Sie konfigurieren können

**Kontenrahmen.** Cortena enthält standardmäßig den DATEV-Kontenrahmen SKR04. Sie können ihn auf die Konten beschränken, die Ihr Unternehmen tatsächlich verwendet, Beispiele für jedes Konto ergänzen und konkrete Richtlinien dafür festlegen, wie bestimmte Lieferanten oder Dokumentarten behandelt werden sollen.

**Kreditoren-/Lieferantenliste.** Pflegen Sie eine Liste Ihrer Lieferanten. Cortena verwendet sie, um Lieferanten zu erkennen und lieferantenspezifische Regeln anzuwenden.

**Buchungshistorie.** Historische Buchungsmuster helfen Cortena, bisherige Vorgehensweisen zu verstehen und eine konsistente Vorkontierung sicherzustellen. Je mehr Kontext Sie bereitstellen, desto genauer erfolgt die Zuordnung.

**Umsatzsteuer-/Steuerschlüssel.** Definieren Sie die in Ihrem Rechtsraum verwendeten Steuerschlüssel und legen Sie fest, wann welcher Schlüssel anzuwenden ist.

**Richtlinien zur Vollständigkeit von Rechnungen.** Legen Sie fest, welche Angaben eine Rechnung für Ihr Unternehmen zusätzlich zu den gesetzlichen Standardanforderungen enthalten muss.

**Kostenstellenzuordnung.** Definieren Sie Ihre Kostenstellenstruktur und die Regeln für die Zuordnung von Aufwendungen. Wenn Ihre Kostenstellen auf Personen, Teams, Projektcodes oder Kombinationen daraus basieren, dokumentieren Sie die entsprechende Logik hier. Cortena wendet sie anschließend konsistent an.

## Tipps zur Konfiguration

- Beginnen Sie mit Ihrem bestehenden Kontenrahmen und verfeinern Sie ihn schrittweise.
- Ergänzen Sie Beispiele für jedes Konto, zum Beispiel: „Konto 4000 · Bürobedarf: Stifte, Papier, Notizblöcke“.
- Formulieren Sie lieferantenspezifische Regeln möglichst konkret, zum Beispiel: „Rechnungen von XYZ Corp werden immer der Kostenstelle 5 zugeordnet“.
- Wenn Sie eine komplexe Zuordnungslogik verwenden, etwa für Projekte, Abteilungen oder zusätzliche Codes, dokumentieren Sie diese klar in der Kostenstellendatei.
- Testen Sie nach jeder Änderung einige Rechnungen, um zu prüfen, wie Cortena darauf reagiert. Das System ist für eine schrittweise Optimierung ausgelegt.

## Beispielkonfiguration

### Kontenrahmen

- Konto 4000 · Bürobedarf (Schreibwaren, Stifte, Papier, Ordner)
- Konto 5000 · IT und Software (Lizenzen, Abonnements, Hardware)
- Konto 6100 · Versorgungskosten (Strom, Wasser, Internet)
- Konto 7200 · Professionelle Dienstleistungen (Beratung, Rechtsberatung, Buchhaltung)

### Kostenstellen

- Kostenstelle 01 · Marketing
- Kostenstelle 02 · Entwicklung
- Kostenstelle 03 · Betrieb
- Kostenstelle 04 · Geschäftsleitung

## Nächster Schritt

Verbinden Sie nach Abschluss der Konfiguration Ihr Buchhaltungssystem. Weitere Informationen finden Sie unter [Buchhaltungssystem verbinden](https://help.cortena.ai/guides/get-started/connecting-accounting). Wie Sie präzise Zuordnungsregeln formulieren, erfahren Sie unter [Agenten Buchungskonten vorgeben](https://help.cortena.ai/guides/get-started/instructing-agents-booking-accounts).