# Zahlungsavise-Arbeitsbereich: Vorschau, E-Mails, Aktivitäten

Zahlungsavise-Arbeitsbereich: Vorschau, E-Mails und Aktivitäten.

**Forderungen → Zahlungsavise** öffnet den **Arbeitsbereich** für Zahlungsavise: **Vorschau** der analysierten Zeilen, **E-Mails** (HubSpot-Thread) und **Aktivitäten** zur Prüfung. Listenansichten unterstützen die **Suche** und **Status-Tabs**. Dokumente zeigen ein **Dokumenttyp**-Badge und können den Status **Überprüfung erforderlich** behalten, wenn die Zuordnungen nicht übereinstimmen.

**Für wen dies gedacht ist:** Mitarbeitende im Forderungsmanagement, die täglich Zahlungsavise verarbeiten, sowie Administrierende, die nicht zugeordnete Rechnungsnummern nach dem Import oder der erneuten Verarbeitung prüfen.

Verwandte Themen: [Forderungen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/accounts-receivable) und [Bankabstimmung](https://help.cortena.ai/guides/integrations/bank-reconciliation).

## 1. Liste: Suche und Status-Tabs

1. Gehen Sie zu **Forderungen → Zahlungsavise**.
2. Verwenden Sie die **Suche** (Rechnungsnummer, Kunde, Referenztext).
3. Wechseln Sie zwischen den **Status-Tabs**, zum Beispiel verarbeitet, Überprüfung erforderlich und ausgeglichen (die Bezeichnungen entsprechen Ihrem Arbeitsbereich).

Gelöschte Zahlungsavise werden ausgeblendet, sofern Sie keine CRM-Synchronisierungsabläufe verwenden. Siehe [Soft Delete von Zahlungsavisen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-soft-delete).

## 2. Vorschau und Dokumenttyp

Öffnen Sie ein Zahlungsavis. Die **Vorschau** zeigt:

- Analysierte Tabellen und Zeilen mit Rechnungsnummern und Beträgen.
- Abgleichstatus pro Zeile (zugeordnete Forderung, nicht gefunden, Überprüfung erforderlich).
- **Dokumenttyp**-Badge (PDF-Zahlungsavis, E-Mail-Text, HubSpot-Import usw.).

Der Status **Überprüfung erforderlich** bleibt bestehen, wenn Zuordnungen nicht automatisch vorgenommen werden können, auch nach der **erneuten Verarbeitung**, wenn die Zeilen weiterhin die Validierung nicht bestehen.

## 3. E-Mails (HubSpot)

Der Tab **E-Mails** zeigt die verknüpfte **HubSpot**-Konversation, wenn das Zahlungsavis aus einer CRM-E-Mail importiert wurde:

- Betreff, Absender und Empfangszeit.
- Auszug aus dem Nachrichtentext und Verweis auf Anhänge.
- Link zu HubSpot, wenn konfiguriert.

Kombinieren Sie dies mit **Im CRM suchen**, um einen bedarfsgesteuerten Import durchzuführen. Siehe [CRM- und HubSpot-Import von Zahlungsavisen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-crm-hubspot).

## 4. Aktivitäten

Unter **Aktivitäten** werden Import, erneute Verarbeitung, Änderungen am Abgleich, Ausgleich, Synchronisierung mit WeClapp und Löschvorgänge aufgezeichnet, ähnlich wie bei der Filterung von Rechnungsaktivitäten.

Nutzen Sie die Aktivitäten, um zu sehen, warum ein Zahlungsavis nach der erneuten Verarbeitung wieder den Status **Überprüfung erforderlich** erhalten hat.

## Tipps und Einschränkungen

- Der Tab „HubSpot“ erfordert eine HubSpot-Integration für den Import von Zahlungsavisen aus dieser Quelle.
- Die Aktionen „Bestätigen“ und „Synchronisieren“ werden nur angezeigt, wenn die Richtlinie dies zulässt. Siehe [Zahlungsavise automatisch ausgleichen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-auto-settle) und [Zahlungsavise: Mit WeClapp synchronisieren](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-sync-weclapp).
- Über die [Bankabstimmung](https://help.cortena.ai/guides/integrations/bank-reconciliation) kann dasselbe Zahlungsavis in einer Lightbox geöffnet werden. Mit **Vollständig öffnen** gelangen Sie zu diesem Arbeitsbereich.

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Zahlungsavise durchsuchen | **Forderungen → Zahlungsavise** |
| Zeilen korrigieren | **Vorschau** · Abgleich / CRM-Suche |
| Quell-E-Mail lesen | Tab **E-Mails** |
| Prüfprotokoll | Tab **Aktivitäten** |
| Filtern | **Suche** in der Liste · **Status-Tabs** |
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