# Kunden-Tags

Versehen Sie Debitorenkunden mit Tags und steuern Sie Workflows mit Kunden-Tags.

Fügen Sie **frei definierbare Tags** zu **Debitorenkunden** hinzu, um Konten zu gruppieren, zum Beispiel VIP, KMU oder Region. Tags werden anhand der bereits im Workspace verwendeten Tags automatisch vervollständigt und steuern Verzweigungen in **Debitorenrechnungs**-Workflows über das Kriterium **Kunden-Tags**.

**Für wen dies gedacht ist:** Debitorenbuchhaltungs-Teams, die Kunden segmentieren, sowie Administratoren, die Prüfungs- oder Genehmigungsschritte anhand von Tags steuern möchten, ohne separate Kundenlisten zu pflegen.

## 1. Einen Kunden mit Tags versehen

1. Gehen Sie zu **Debitoren → Kunden**.
2. Öffnen Sie einen Kunden oder erstellen Sie einen neuen.
3. Geben Sie unter **Tags** Text ein, um nach vorhandenen Tags zu suchen, oder drücken Sie die **Eingabetaste**, um einen neuen Tag zu erstellen.
4. Tags werden als entfernbare Chips im Formular angezeigt.
5. Speichern Sie.

## 2. Tags in der Kundenliste anzeigen

Die Zeilen der Kundenliste zeigen neben dem Namen Tag-**Chips** an. So können Sie Segmente erfassen, ohne jeden Datensatz zu öffnen.

Die Filter- und Sortieroptionen in der Liste können im Laufe der Zeit erweitert werden. Die Workflow-Steuerung verwendet die gespeicherten Tags unabhängig von den Listenfiltern.

## 3. Workflow: Kriterium „Kunden-Tags“

Unter **Einstellungen → Workflow-Konfiguration** → **Debitorenrechnung**:

1. Fügen Sie einen **Bedingten** Zweig hinzu.
2. Fügen Sie das Kriterium **Kunden-Tags** (interner Schlüssel `ar_customer_tags`) hinzu.
3. Wählen Sie einen Abgleichmodus, zum Beispiel **enthält mindestens einen von**, **enthält alle von** oder **enthält keinen von**, und geben Sie Tag-Werte ein.

Beispiel: Wenn Kunden-Tags **mindestens einen von** `VIP` enthalten → zusätzlicher Genehmigungsschritt; andernfalls → automatisch ausstellen.

## Tipps und Einschränkungen

- Tags sind **frei definierbar**. Legen Sie in Ihrem Team Namenskonventionen fest, um Duplikate zu vermeiden (`VIP` gegenüber `vip`).
- Das Umbenennen von Tags bei allen Kunden kann ein Muster für die Massenbearbeitung erfordern. Eine Katalogverwaltung wird möglicherweise später in den Einstellungen verfügbar.
- Das Kriterium liest die Tags des **mit der Forderung verknüpften Kunden**, nicht die Tags von Kreditorenrechnungen.

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Tags hinzufügen | **Debitoren → Kunden** → **Tags** |
| Nach Tag steuern | Workflow → Bedingung → **Kunden-Tags** |
| Beispielabgleich | **Enthält mindestens einen von** `VIP` |