# Offener Kundensaldo und Rechnungsaktivität

Offener Kundensaldo und Rechnungsaktivität bei Debitoren.

Öffnen Sie unter **Forderungen → Kunden** einen Kunden, um im mittleren Bereich die Summen des **offenen Saldos** und die **Rechnungsaktivität** sowie im rechten Bereich den Kontext zu **Zahlungsavisen** und **Banking** zu sehen, verknüpft über abgeglichene Debitorenrechnungen.

**Für wen dies gedacht ist:** Debitorenbuchhalter und Kundenbetreuer, die an einer Stelle sehen müssen, welchen Betrag ein Kunde schuldet, bei welchen Rechnungen sich etwas verändert hat und welche Zahlungen damit zusammenhängen, ohne ausschließlich zwischen Banking und Zahlungsavisen wechseln zu müssen.

## 1. Summen des offenen Saldos (mittlerer Bereich)

Wenn Sie einen Kunden auswählen:

| Kennzahl | Bedeutung |
| --- | --- |
| **In Rechnung gestellt** | Gesamtes ausgestelltes Forderungsvolumen (Zeitraum wie angezeigt) |
| **Beglichen** | Als bezahlt bzw. verrechnet markierte Beträge |
| **Offen** | Verbleibender offener Saldo |

Die Summen werden anhand des Zahlungsstatus der Debitorenrechnungen in Cortena aktualisiert.

## 2. Rechnungsaktivität (mittlerer Bereich)

Unterhalb der Summen werden unter **Rechnungsaktivität** die Debitorenrechnungen des Kunden (mit Seitennavigation) aufgeführt:

- Rechnungsnummer, Datum, Status, offener Betrag
- Klicken Sie auf eine Zeile, um die Forderung im Arbeitsbereich zu öffnen

Verwenden Sie diese Liste zur Vorbereitung des Mahnwesens und um zu bestätigen, welche Rechnungen weiterhin als offen angezeigt werden.

## 3. Zahlungsavise und Bank (rechter Bereich)

Im **rechten Bereich** werden zugehörige **Zahlungsavise** und **Banktransaktionen** angezeigt, die **über verknüpfte Rechnungen** gefunden wurden, nicht über eine separate CRM-Suche:

- Öffnen Sie eine Vorschau des Zahlungsavises oder wechseln Sie zum vollständigen Arbeitsbereich **Zahlungsavis**
- Öffnen Sie die passende **Banking**-Transaktion, wenn eine Bankverknüpfung vorhanden ist

Dies ergänzt die in den Anleitungen zu Zahlungsavisen und Banking bei bezahlten Rechnungen dokumentierten Verknüpfungen im Rechnungskopf, sobald diese Artikel veröffentlicht sind.

## Tipps und Einschränkungen

- Der offene Saldo entspricht dem Debitorenstatus in Cortena. Das externe ERP-System (WeClapp) kann bis zum Abschluss der Synchronisierung abweichen.
- Sehr große Verläufe werden in mehreren Seiten angezeigt. Verwenden Sie die Rechnungssuche unter **Forderungen → Rechnungen**, um nach einer bestimmten Nummer zu suchen.

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Kundenübersicht | **Forderungen → Kunden** → Kunden auswählen |
| Offener Betrag | Mittlerer Bereich → **Offen** |
| Rechnungsliste | Mittlerer Bereich → **Rechnungsaktivität** |
| Zahlungsavis / Bank | Karten im rechten Bereich |